Pipedrive šetří firmám čas automatizovanými dokumenty

Startup Pipedrive, který vyvíjí komplexní CRM platformu pro řízení prodejů, spustil ostrou verzi nástroje Smart Docs – automatizovaných dokumentů, které obchodním specialistům i celým týmům urychlí tvorbu smluv a další administrativu, čímž jim ušetří až 50 % rutinní práce. V současné době se jedná o jedno z nejrychleji rostoucích rozšíření od Pipedrive. Uživatelská základna, kterou tvoří primárně malé a střední firmy, roste od spuštění dvojnásobně na týdenní bázi.

„Plná digitalizace firem je stále velmi aktuální trend, který neznamená jen přechod z papíru k softwarovým nástrojům. Z pohledu Pipedrive je klíčová pokročilá integrace a sdílení dat – pokud obchodník využívá CRM platformu, ve které má kompletní data o zákazníkovi, může nechat automaticky vyplnit smlouvu a rovnou ji odeslat k podpisu. Tento trend potvrzují právě Smart Docs, jejichž uživatelská základna roste o stovky procent. Stejně tak i nástroj eSignatures, který stojí na samém konci procesu a splňuje požadavky na efektivitu a bezpečnost. Naším dlouhodobým cílem je rozšířit naši platformu tak, abychom pokryli celý obchodní cyklus,“ vysvětluje Michal Smetana, vedoucí české pobočky startupu Pipedrive.

Pipedrive poprvé spustil Smart Docs v roce 2021 a vedle nástroje LeadBooster, který je vyvíjený v Praze, se jedná o jedno z nejúspěšnějších rozšíření. Chytré dokumenty pomáhají firmám zefektivnit a zautomatizovat způsob, jakým jejich týmy vytváří, sdílí a odesílají dokumenty a kontrakty. Zároveň Pipedrive udržuje potřebná data na jednom místě a pomáhá obchodním specialistům udržet si přehled nad celým procesem.

„Obchodníci byli ještě donedávna zvyklí uzavírat kontrakty takříkajíc na podání ruky, většina jejich byznysu se však natrvalo přesunula do onlinu. Pro úspěšné uzavření smlouvy je tak potřeba především rychlost – úkolem CRM je maximálně usnadnit administrativu a komunikaci mezi oběma stranami. Zároveň firmy kladou důraz na funkcionalitu dostupnou v rámci jediného systému, což odbourává nejen nutnost přepínání mezi různými aplikacemi, ale i správu většího počtu licencí – a tím i finanční úspory,“ dodává Michal Smetana.

Smart Docs obchodníkům šetří čas a pomáhají jim vyvarovat se chyb:

• Automatizované vyplňování dat z Pipedrive do prodejních dokumentů přináší zrychlení celého procesu tvorby dokumentů, zároveň obchodníkům pomůže vyhnout se zbytečným chybám.
• Sdílení dokumentů napříč týmem umožňuje snadné sdílení důležitých dokumentů s těmi správnými lidmi.
• Sledování dokumentů v reálném čase pomáhá obchodníkům s načasováním a oslovováním potenciálních zákazníků, čímž i zvyšuje pravděpodobnost úspěšného uzavírání kontraktů.
• Elektronické podepisování dokumentů pomocí nástroje eSignatures je dostupné v rámci Pipedrive, bez nutnosti cokoli tisknout nebo stahovat aplikace třetích stran.
• Podpora PDF formátu řeší kompatibilitu napříč firmami i softwarovými nástroji.
• Nativní podpora Google Sheets a Google Slides umožňuje týmům využívat nástroje, se kterými jsou jejich lidé zvyklí pracovat.